Un antropólogo narra la primera etapa del aprendizaje que lo convertirá en "hombre de conocimiento" bajo la guia de un brujo yaqui. Por diversos medios, don Juan sumerge a su discipulo en una "realidad no ordinaria", tan objetiva como la cotidiana pero totalmente distinta, inexplicable para nuestros esquemas de pensamiento pero no para la sabiduria antigua que el maestro transmite con impecable coherencia lógica y poetica.